3月23日盘后，东睦股份(600114)发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金，目前正处于审核阶段。
由于本次交易相关工作量大，经向上海证券交易所申请，公司原计划于2026年3月28日披露的《2025年年度报告》将延期至2026年4月21日披露。截至目前，公司生产经营情况正常。
日前，在首次披露交易方案近一年之际，东睦股份对前述重大资产重组方案作出关键性调整。
据3月6日披露的修订稿，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购上海富驰高科技股份有限公司34.75%的股权，并对交易价格等核心条款进行了修改。
本次交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业、钟伟等5名主体，其中宁波华莞企业管理合伙企业、宁波富精企业管理合伙企业为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
以2024年12月31日为评估基准日，上海富驰100%股权账面价值为9.43亿元，考虑长期应付款调整后的评估值为19.38亿元，增值率达105.44%，最终经协商确定标的资产交易价格为6.73亿元。
相较于第一版方案，本交易方案进行了调整，交易价格从最初的7.35亿元下调至6.73亿元，降幅8.32%，募集配套资金总额也从不超过5.48亿元缩减至5.15亿元，现金对价从1.87亿元降至1.54亿元，发行股份数量从3729.23万股调整为3539.28万股。
与此同时，公司拟募集配套资金不超过5.15亿元，其中1.54亿元用于支付重组现金对价，3.61亿元投入高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目，发行对象为不超过35名特定投资者。
记者注意到，标的公司上海富驰存在大客户依赖等潜在风险。2025年上半年，其对某产业链客户的直接及间接销售收入占比已攀升至58.79%。
本次交易完成后，东睦股份持有上海富驰的股权比例将从64.25%提升至99%，进一步巩固对标的公司的控制权。公司表示，本次交易旨在强化MIM业务战略地位，发挥业务协同效应，加速向新质生产力转型升级。
资料显示，东睦新材料集团股份有限公司的主营业务是粉末冶金制品、磁性材料、计算机用电感线圈、专用设备、工装模具及原辅材料的研发、生产等。
业绩方面，2025年前三季度，东睦股份实现营业收入44.17亿元，同比增长22.32%；归母净利润为4.15亿元，同比增长50.10%；扣非净利润为4.02亿元，同比增长53.14%。
东睦股份将业绩的增长归因于年初至报告期末粉末冶金压制成形（P&S）及金属注射成形（MIM）订单增加，营业收入增加，边际改善。
二级市场上，截至3月23日收盘，东睦股份下跌5.23%报26.44元/股，总市值约166.94亿元，近一年公司股价累计上涨约35%。
来源：读创财经线上股票配资网
淘配网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
热点资讯
